國(guó)內(nèi)合成樹(shù)脂自給情況

　　世界各地區(qū)塑料產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

　　中國(guó)的塑料工業(yè)發(fā)展迅速，目前在世界各國(guó)塑料制品產(chǎn)量排名中穩(wěn)居第二位，已經(jīng)成為世界塑料大國(guó)。從合成樹(shù)脂看，中國(guó)合成樹(shù)脂增長(zhǎng)率是GDP增長(zhǎng)率的2倍以上。我們預(yù)計(jì)，中國(guó)塑料行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)有三個(gè)方向：第一，塑料建筑材料和新型包裝材料將成為塑料工業(yè)迅速增長(zhǎng)的主要領(lǐng)域；第二，未來(lái)塑料在家電行業(yè)和汽車(chē)行業(yè)的應(yīng)用空間非常廣闊；第三，改性塑料在行業(yè)中的地位日益突出。

　　由于中國(guó)工業(yè)化的進(jìn)程需要塑料行業(yè)發(fā)展的支持，以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)需要塑料行業(yè)支持，我們長(zhǎng)期看好塑料行業(yè)的發(fā)展，給予行業(yè)"增持"的投資評(píng)級(jí)。

　　塑料工業(yè)增長(zhǎng)快速

　　由于塑料的眾多優(yōu)點(diǎn)及其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的廣泛應(yīng)用，塑料工業(yè)在當(dāng)今世界上占有極為重要的地位。多年來(lái)塑料制品的生產(chǎn)在世界各地都以驚人的高速度發(fā)展著。2004年世界塑料總產(chǎn)量達(dá)到2.12億噸，比2003年增長(zhǎng)5％，亞洲、歐洲和北美分別占世界總產(chǎn)量的34.4％、30.7%和25.9％。從2003年開(kāi)始，亞洲塑料產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比例有明顯增高的趨勢(shì)。

　　由于塑料的優(yōu)越功能，其對(duì)鋼材、鋁材、木材和水泥等其他材料的替代仍在繼續(xù)，增長(zhǎng)速度超過(guò)GDP增長(zhǎng)速度。2003年世界塑料產(chǎn)量為2.06億噸，比上年增長(zhǎng)6.2％。同年世界GDP增長(zhǎng)率為3.2％，塑料的增速超過(guò)了GDP增速。1999－2003年，世界塑料年均增長(zhǎng)率為5.02％，同期世界GDP的增速是2.43%，世界鋼產(chǎn)量的平均增速為1.83％。世界塑料需求的年均增長(zhǎng)率是同期GDP增長(zhǎng)率的2.06倍，是鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)率的2.75倍。

　　海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，自2001年至2005年，我國(guó)塑料制品出口年均增長(zhǎng)率達(dá)25％，2005年出口總額達(dá)166億美元，占其工業(yè)總產(chǎn)值的1/4強(qiáng)。從合成樹(shù)脂看，中國(guó)合成樹(shù)脂增長(zhǎng)率是GDP增長(zhǎng)率的2倍多，進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)半壁江山。1990－2004年，我國(guó)五種通用樹(shù)脂表觀消費(fèi)量的年增長(zhǎng)率為19.0％，是同期GDP年均增長(zhǎng)率（9.3％）的2.04倍，其中聚乙烯產(chǎn)量增長(zhǎng)率為13.5%，聚丙烯為21.7％，聚氯乙烯為14.4％，聚苯乙烯為30.1％，ABS為45.9％。ABS產(chǎn)量增長(zhǎng)速度最快，其次是聚苯乙烯和聚丙烯。同期聚乙烯消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率為17.2％，聚丙烯為21.0％，聚氯乙烯為18.0％，聚苯乙烯為20.4％，ABS為32.7％，聚丙烯和苯乙烯樹(shù)脂有更快的消費(fèi)增長(zhǎng)速度。1990－2004年，國(guó)產(chǎn)樹(shù)脂的平均滿(mǎn)足率為49.5％，進(jìn)口樹(shù)脂占據(jù)了我國(guó)通用樹(shù)脂市場(chǎng)的半壁江山。

　　區(qū)域特征顯著

　　從塑料制品產(chǎn)量的地區(qū)分布看，珠三角和長(zhǎng)三角具有明顯的優(yōu)勢(shì)，廣東、浙江和江蘇三省的產(chǎn)量合計(jì)1041.8萬(wàn)噸，占全國(guó)塑料制品總產(chǎn)量的56.4％。

　　從各省塑料制品分品種產(chǎn)量占全國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)量的比重看：廣東省的塑料薄膜、塑料包裝箱及容器、日用塑料制品、其他塑料制品產(chǎn)量居全國(guó)首位；浙江省的塑料棒管材、塑料人造革、塑料合成革位居全國(guó)之首；江蘇省的泡沫塑料產(chǎn)量位居全國(guó)第一；遼寧省的塑料板片材產(chǎn)量位居全國(guó)之首；山東省的塑料絲及編織品產(chǎn)量居全國(guó)首位。

　　總體而言，中國(guó)塑料制品行業(yè)具有明顯的地域性，主要生產(chǎn)地區(qū)基本都集中在東南沿海地區(qū)，這和我國(guó)主要工業(yè)的空間布局特征相似。政策、資金、技術(shù)、勞動(dòng)力和地理位置等因素是造成這種結(jié)果的主要原因，今后，隨著西部大開(kāi)發(fā)的推進(jìn)，中西部地區(qū)所生產(chǎn)的塑料制品的比重將有所加大，但由于交通狀況短期內(nèi)難以發(fā)生明顯改觀，塑料制品行業(yè)空間布局特征也難以在短期內(nèi)有大的改變。

　　工業(yè)化進(jìn)程支撐

　　"工業(yè)化"是一個(gè)國(guó)家或地區(qū)發(fā)展的動(dòng)態(tài)目標(biāo)和過(guò)程，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可逾越的階段，是衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段與發(fā)達(dá)水平的重要標(biāo)志，也是發(fā)展中國(guó)家擺脫落后狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的必由之路。中國(guó)要想在21世紀(jì)成功地實(shí)現(xiàn)建設(shè)全面小康社會(huì)的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，成為世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)，必須走工業(yè)化之路。可以說(shuō)，中國(guó)的和平崛起離不開(kāi)工業(yè)化的進(jìn)程。

　　對(duì)一個(gè)國(guó)家或地區(qū)所處工業(yè)化階段有多種判斷標(biāo)準(zhǔn)，不同標(biāo)準(zhǔn)得到的結(jié)果稍有不同。按照有關(guān)學(xué)者王夢(mèng)奎的研究，從收入水平看，2001年我國(guó)人均GDP按世界銀行購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)為3772美元，處于工業(yè)化初級(jí)階段。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平看，2003年第二產(chǎn)業(yè)比重為52.9％，工業(yè)占GDP比重為45.9％，已進(jìn)入工業(yè)化中級(jí)階段。但從就業(yè)結(jié)構(gòu)看，2002年第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)比重為50％，第二產(chǎn)業(yè)為21.4％，第三產(chǎn)業(yè)為28.6%，只處于初級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)階段。從工業(yè)結(jié)構(gòu)看，我國(guó)已完成以原材料為重心的重工業(yè)化階段，正向高加工度階段轉(zhuǎn)變，一般加工業(yè)比重較高，技術(shù)密集型加工工業(yè)比重較低，表明我國(guó)還處于工業(yè)化的中期。

　　中國(guó)在工業(yè)化的進(jìn)程中需要大力發(fā)展化工產(chǎn)業(yè)，即使在工業(yè)化進(jìn)程結(jié)束時(shí)化工產(chǎn)業(yè)仍有可能高速增長(zhǎng)；作為化工產(chǎn)業(yè)中的一個(gè)重要子行業(yè)--塑料行業(yè)，長(zhǎng)期來(lái)看，也會(huì)處于高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

　　消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)拉動(dòng)

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料顯示，2000年我國(guó)GDP已經(jīng)突破1萬(wàn)億美元，人均GDP超過(guò)800美元，整體上已從"八五"時(shí)期的世界低收入國(guó)家行列躍入世界中下收入國(guó)家行列，與意大利基本處于同一水平。中國(guó)社科院和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局都曾經(jīng)做過(guò)全國(guó)社會(huì)階層抽樣調(diào)查，調(diào)查結(jié)果基本上認(rèn)定，中國(guó)的"中間階層"人群數(shù)量大量增加，已經(jīng)占總體人口的15%-18%左右。

　　隨著中等收入階層的崛起，中國(guó)消費(fèi)率（消費(fèi)占GDP的比率）將不斷上升，將從2002年的58%上升到2010年的65%，并于2020年達(dá)到71%，接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平。

　　迅速增長(zhǎng)的中等收入階層的消費(fèi)傾向是購(gòu)買(mǎi)高端、新型商品，從而推動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)。目前我國(guó)人均GDP已超過(guò)1000美元，正是消費(fèi)升級(jí)的起跑線。目前在人均GDP逾3000美元、中等收入階層"扎堆兒"的滬、京、粵、浙等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，消費(fèi)升級(jí)表現(xiàn)尤為明顯，這些地區(qū)已經(jīng)率先進(jìn)入小康階段。

　　目前城鎮(zhèn)較高收入戶(hù)耐用消費(fèi)品的消費(fèi)情況為我們指明了城市居民耐用消費(fèi)品消費(fèi)升級(jí)的方向。

　　第一，盡管低、中、高收入家庭人均收入相差2-3倍，但是對(duì)洗衣機(jī)、電冰箱、彩色電視機(jī)、普通電話、成套家具等耐用消費(fèi)品擁有量的差異并不大，除了產(chǎn)品的更新?lián)Q代之外，這部分產(chǎn)品的消費(fèi)很難出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

　　第二，無(wú)論是從低收入家庭到中等收入家庭，還是從中等收入家庭到最高收入家庭，對(duì)健身器材、空調(diào)器、家用電腦、現(xiàn)代廚房用品、移動(dòng)電話、數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)等消費(fèi)品的擁有量都會(huì)成倍增加。這些區(qū)別于傳統(tǒng)耐用消費(fèi)品的新千元級(jí)消費(fèi)品是近幾年推動(dòng)城鎮(zhèn)耐用消費(fèi)品增長(zhǎng)的主要力量，也是未來(lái)城鎮(zhèn)居民耐用消費(fèi)品升級(jí)的熱點(diǎn)。

　　第三，中等收入和低收入家庭汽車(chē)擁有量差別不大，而高收入家庭和中等收入家庭汽車(chē)擁有量的差別明顯，這表明家用汽車(chē)的消費(fèi)者仍然主要是消費(fèi)觀念較新的高收入群體。有數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)家庭人均可支配收入超過(guò)1萬(wàn)元（家庭年可支配收入超過(guò)3萬(wàn)元）時(shí)，家用汽車(chē)擁有量開(kāi)始迅速增加，2004年這一群體大概占城市家庭的40％左右，家庭汽車(chē)平均擁有率為4.5％。隨著人們收入的增加，會(huì)有越來(lái)越多的家庭有能力購(gòu)買(mǎi)家用汽車(chē)，現(xiàn)在對(duì)汽車(chē)有消費(fèi)能力的家庭對(duì)汽車(chē)的購(gòu)買(mǎi)量也會(huì)明顯增加，家庭汽車(chē)的消費(fèi)有望從導(dǎo)入期進(jìn)入快速推進(jìn)期。可以預(yù)期汽車(chē)仍將是城市高收入階層耐用消費(fèi)品消費(fèi)的一個(gè)重要亮點(diǎn)。

　　塑料由于其優(yōu)異的性能，因此，應(yīng)用領(lǐng)域日趨廣泛，特別是在家電和汽車(chē)領(lǐng)域，塑料制品在產(chǎn)品中所占比重不斷提高。從這個(gè)方面看，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)需要塑料行業(yè)發(fā)展的支持。

　　應(yīng)用范圍愈加寬廣

　　塑料建筑材料和新型包裝材料將成為塑料工業(yè)迅速增長(zhǎng)的主要領(lǐng)域；未來(lái)塑料在家電行業(yè)和汽車(chē)行業(yè)的應(yīng)用空間非常廣闊；改性塑料在行業(yè)中的地位日益突出。

　　建筑材料行業(yè)

　　化學(xué)建材是繼鋼材、木材和水泥之后新興的第四代新型建筑材料。塑料建材是化學(xué)建材的主要組成部分，主要包括塑料管、塑料門(mén)窗、建筑防水材料、隔熱保溫材料、裝飾裝修材料等。塑料建筑材料再建筑工程、市政工程、工業(yè)建設(shè)中用途十分廣泛。

　　中國(guó)的塑料建材行業(yè)有巨大的發(fā)展空間。以塑鋼窗市場(chǎng)為例，目前，德國(guó)塑鋼窗占有率達(dá)40％以上，其北部地區(qū)高達(dá)80％，而中國(guó)還不足15％；再看塑料管材市場(chǎng)，發(fā)達(dá)國(guó)家的塑料管材市場(chǎng)占有率為50％左右，而中國(guó)只有25％上下。

　　房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè)，盡管由于房?jī)r(jià)上漲過(guò)快國(guó)家不斷出臺(tái)相關(guān)的宏觀調(diào)控政策，但管理層支持住宅產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的態(tài)度一直沒(méi)有改變；同時(shí)，隨著中國(guó)逐步進(jìn)入全面小康社會(huì)，居民改善住房狀況的強(qiáng)大需求仍然旺盛�，F(xiàn)在，塑料建筑排水管、輸水管、排污管已得到較為普遍的應(yīng)用；塑料門(mén)窗等行業(yè)開(kāi)始逐步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段；新型防水材料發(fā)展迅速，產(chǎn)量逐漸增長(zhǎng)。

　　在國(guó)際消費(fèi)市場(chǎng)中，PVC管是目前全球用量最大的塑料管材品種，由于PE管的優(yōu)良性能，逐步取代了PVC管道的地位，成為主要消費(fèi)管道。

　　目前，我國(guó)塑料管材生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，但企業(yè)規(guī)模普遍較小，萬(wàn)噸級(jí)以上企業(yè)僅有上百家，大多數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)能力在5000噸以下，達(dá)不到經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)規(guī)模（國(guó)外塑料管生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模一般在20000噸/年以上）。因此，國(guó)家在"十五"計(jì)劃中提出，我國(guó)塑料管材發(fā)展的重點(diǎn)是開(kāi)發(fā)和推廣室內(nèi)供水管、燃?xì)夤堋�熱水管和地下排水管等新品種，形成一批品種齊全、規(guī)格系列配套、知名度較高、年產(chǎn)3萬(wàn)噸以上規(guī)模的企業(yè)，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，也使我國(guó)塑料管材行業(yè)能更有序、更健康地發(fā)展。根據(jù)國(guó)家建設(shè)部的資料，未來(lái)十年國(guó)內(nèi)的塑料管道市場(chǎng)需求高達(dá)8000億元。

　　新型包裝材料

　　中國(guó)水泥、化肥產(chǎn)量位居世界首位，目前水泥包裝30％以上使用復(fù)合編織袋；至于礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、合成樹(shù)脂、原鹽、食糖、棉花和羊毛等產(chǎn)品的包裝，由于中國(guó)紙張和黃麻資源缺乏，塑料包裝作為主要包裝材料是必然趨勢(shì)。

　　另外，中國(guó)是糧食生產(chǎn)大國(guó)，需要大量包裝材料。同時(shí)，隨著人們生活水平的提高，生活方式包括飲食結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大變化，因而對(duì)糧食包裝也提出了改進(jìn)要求。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家糧食小包裝占的比例很高，其商品糧中，小包裝占80％，大包裝只有20％。糧食的小包裝在一些大中城市已起步并取得了進(jìn)展，但如果糧食小包裝的比例達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平，還需要大幅度增加各種塑料包裝材料的品種和質(zhì)量。

　　再者，隨著消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的推進(jìn)，食品、飲料、藥品、洗滌用品、化妝品等行業(yè)迅速發(fā)展，它們對(duì)復(fù)合膜、包裝膜、容器、周轉(zhuǎn)箱等包裝制品有很大需求。

　　家電行業(yè)

　　洗衣機(jī)和洗碗機(jī)中大量使用聚丙烯塑料，每臺(tái)洗衣機(jī)平均用聚乙烯4千克，每臺(tái)洗碗機(jī)平均使用聚乙烯的量則在7千克。干燥機(jī)中主要使用工程塑料（如尼龍和聚甲醛等）作機(jī)械部件。在家電領(lǐng)域通用熱塑性塑料的消費(fèi)增長(zhǎng)率超過(guò)了家電用材料的平均增長(zhǎng)率。

　　家電生產(chǎn)廠家為滿(mǎn)足消費(fèi)者日益增加的審美要求，正在追求更高的設(shè)計(jì)靈活性。由于家電的原始設(shè)備制造商基本上都可以提供相似的功能，實(shí)際上家電的設(shè)計(jì)已成為零售市場(chǎng)的主要差別化因素。新的環(huán)境意識(shí)和新法規(guī)對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格也有影響。塑料的良好功能使得能夠滿(mǎn)足家電行業(yè)不斷提出的新要求。

　　汽車(chē)行業(yè)

　　目前世界上不少轎車(chē)的塑料用量已經(jīng)超過(guò)了120千克/輛，個(gè)別車(chē)型還要高，德國(guó)Benz高級(jí)轎車(chē)的塑料使用量已經(jīng)達(dá)到了150千克/輛。國(guó)內(nèi)一些轎車(chē)的塑料用量也已經(jīng)達(dá)到90千克/輛�？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，隨著汽車(chē)輕量化進(jìn)程的加速，塑料在汽車(chē)中的應(yīng)用將更加廣泛。

　　汽車(chē)構(gòu)件中材料的相互替代作用將繼續(xù)驅(qū)動(dòng)汽車(chē)用塑料的增長(zhǎng)。測(cè)定表明，與替代材料相比，汽車(chē)保險(xiǎn)杠輕10.4千克，發(fā)動(dòng)機(jī)罩輕4.2千克，燃料箱輕5千克。因?yàn)橹С趾蛶��?dòng)的部件減輕，底盤(pán)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和傳輸系統(tǒng)也可以做得更輕。汽車(chē)的自重每減少10%，燃油的消耗可降低6－8％。為此，增加塑料類(lèi)材料在汽車(chē)中的使用量，便成為降低整車(chē)成本及其重量，增加汽車(chē)有效載荷的關(guān)鍵。